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12月24日

erp企业管理系统软件_业务员客户资料保密


发布时间 : 2022-12-24 11:49:54 | 作者 : 企管王ERP | 分类 : ERP系统介绍 | 有 52 人围观

erp企业管理系统软件_业务员客户资料保密

今天我们来给大家讲erp企业管理系统软件_业务员客户资料保密,软件里面的关于操作员,也就是业务员,主要是针对这个业务人员,他在开销售订单或者是报价单,或者是查看销售订单的交货进度跟踪表的时候的一些关于权限的一个问题,就是涉及到很多公司,它的业务员有一个保密的措施,就是说一般来说业务员是只能看到自己所属客户的一些相关情况,那么在软件里怎么能来实现这设置?

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第一步:

我们首先在,基础数据。客户管理里面,在见客户的时候,我们点修改或者是增加的时候,有这么一个所属业务员,所属业务员的一个选项,在这里我们要设置好你的这个客户是所属于哪个操作人员的,也就是业务员的,这个操作员是在系统管理,操作员管理里面可以自己增加的,增加好了之后这些地方就可以进行选择,设置好了这些之后,那么在系统里边这些客户就归属于某个业务人员了,之后再做订单或者是报价单,或者进行查看的时候,这个业务员就可以设置,这个业务员只能查看归属于自己的单据,比如说比如说我们点增加然客户客户,然后假如说这个业务员选的是他。

 

第二步:

那么这单做好了之后,那么归随于这个客户。如果说我们在系统里面,我们把这个功能开启,有这么一个功能,这个操作员最下面有这么一个选项,禁止查看其他业务员的客户,把这如果说打上勾的话,那么二餐馆这个人登录系统之后,他就只能够看到归属于餐馆他自己的客户的数据,包括订单报价单,还有一些进度表,还有客户资料。我们再来简单的做一个总结,一共就几个步骤,第一第一在基础数据客户资料里边,把这个客户是属于哪个业务员的给设置好,在这里所属业务员设置好,这是第一步设置好了之后,第二步在系统管理操作员管理里面。把这个业务员开启,禁止查看其他业务员的客户这个选项打上勾,这是第二步,打上勾之后就表示他只能看自己的,不能看别人的,之后在这里面就生效了,他就只能看到自己的,不能看到别的了,包括新增单据修改单据的时候都是一样的。

 

好,今天erp企业管理系统软件_业务员客户资料保密我们就给大家讲到这里,再见。

 

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